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제주맥주 공모주 청약 총정리

by bluesky☆★ bluesky☆★ 2021. 5. 4.
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드디어 시작된 5월 공모주 청약을 많은 분들이 기다리셨을 텐데요. 제가 좋아하는 제주맥주의 상장 정보를 포스팅하려고 합니다.  국내 수제 맥주 시장의 선두주자이면서 업계 최초로 코스닥시장에 입성하는 제주맥주 공모주 청약에 관한 정보들을 모조리 몽땅 알려드리겠습니다.

 

 

제주맥주 공모주 청약 총정리

 

제주맥주 기업정보

2015년에 설립했으며 미국 뉴욕의 1위 크래프트 맥주회사인 브루클린 브루어리사와 전략적 파트너십과 양조 설비 도입으로 맥주를 생산하는 회사입니다. 2017년 8월에 제주의 감귤피를 투입한 제주위트에일을 출시했는데요. 출시 1년 만인 2018년 크래프트 맥주 업계 내 브랜드 인지도 1위 및 매출 1위를 달성했습니다.

이후 매년 신제품을 출시했는데요. 회사 이름에 걸맞는 제주에서 나는 원재료를 사용하거나 제주의 요소들을 모티브로 해서 개발하고 있습니다.

 

 

 

메인 브랜드 제품인 제주위트에일, 제주펠롱에일, 제주 슬라이스와 작년에는 제주맥주 배럴 시리즈가 한정판으로 출시되었으며 다양한 기업들과 협업하여 특색 있는 컬래버레이션 제품들을 출시했습니다. 뿐만 아니라 GS리테일, 데일리비어, 현대카드 등 현대까지 총 5가지 컬래버레이션 제품을 출시했으며 2020년 주세법 개정과 함께 수제 맥주 가운데 제일 먼저 '4갠 1만 원' 시장에 진입했습니다.

맥주사업 외에도 다양한 제품 출시와 제주도에 있는 양조장 견학 프로그램, 체험 문화 프로그램 등을 사업으로 진행하고 있습니다.

 

 

제주맥주의 계열회사는 3곳으로 제주패밀리, 제주프렌즈, 비어 테크이며 모두 비상장기업입니다.

 

지난 4년 간 가파르게 성장한 제주맥주의 지난해 매출액은 215억원으로 전년 대비 2배 이상 늘며 사상 최대의 실적을 기록했습니다.

 

제주맥주 매출현황

제주맥주 재무현황

제주맥주 공모주 청약 정보

 

총 공모주식 수는 836만 2000주입니다.

주당 공모가 희망범위는 2600원 ~ 2900원으로 공모금액은 최대 242억 원입니다.

 

공모일정 5월 13일 ~ 14일

 

 

 

제주맥주의 매출은 많이 늘었으나 영업이익, 경상이익 모두가 적자입니다.

현재 이익이 발생하지 않는 대신 2023년 237억 원가량의 이익을 낼 것으로 예상하고 이를 올해 기준으로 환산한 금액인 108억 원을 산출했습니다.  이 금액에 4개의 회사 평균 EV/EBITDA 17.84배를 곱한 후 총발행주식으로 나눠 1주당 3783원으로 산정되었는데요. 여기서 추가로 31.27% ~ 23.34% 할인된 금액인 2600원 ~ 2900원으로 공모 가격으로 나온 것입니다.

제주맥주는 아직 영업손실 상태를 벗어나지 못하고 있어 적자기업이라도 성장성이 있다면 상장을 허용해주는 기업 특례 상장 제도인 '테슬라 특례' 상장을 추진 중입니다.

테슬라 상장 요건은 시가총액 300억 원 이상, 벤처기업의 경우는 연간 매출이 50억 원 이상입니다. 연간 매출이 30억 원이 넘고 직전 2년간 매출 증가율이 평균 20% 이상이어도 가능합니다. 이에 제주맥주는 지난해 연매출이 약 215억 원으로 전년 대비 2배 이상 성장해서 요건을 충족했습니다.

 

 

이번 상장공모로 217억 원 ~ 242억 원가량의 금액을 확보하게 되는데 이 자금은 양조장 설비투자에 77억 원 해외진출을 위한 마케팅 비용과 연구개발에 70억 원, 차입금 상환에 67억 원을 사용할 것이라고 합니다.

 

제주맥주는 지난 15일 증권신고서를 정정하면서 공모 일정을 5월 13일~14일로 늦췄습니다.

최소 청약 단위는 100주입니다. 100주를 청약하기 위해서는 50%인 50주에 해당하는 금액을 청약할 때 증거금으로 넣으면 됩니다. 이후에 청약 수량만큼 공모주를 배정받지 못한 경우에는 환불일에 전액 돌려받게 됩니다.

전체 공모주 836만 2000주 가운데 25%에 해당하는 209만 500주를 일반투자자에게 배정합니다. 단, 우리사주조합 우선 배정이 없으므로 더 늘어날 가능성도 있습니다.

일반투자자 배정 물량 중 절반인 104만 5250주는 균등배정 방식이며 나머지 절반은 비례 배정 방식입니다. 

 

이익미실현 기업(테슬라 요건)으로 상장한 회사는 상장일로부터 3개월간 일반투자자가 보유한 공모주를 공모가의 90% 가격으로 되팔 수 있는 권리인 환매청구권(풋백옵션)이 있습니다. 이때 투자자의 공모주를 되사 줄 의무는 회사가 아닌 상장주관 증권사인 대신증권에 있습니다.

 

 

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